这部金庸电影共分上、下集,此为1978年版本的下集大结局,由楚原改编及执导,主题曲由顾嘉辉作曲、黄霑作词、罗文主唱主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎
马戏团的大象在一次表演中无法站立,因此马戏团决定放弃这头大象而继续前往巴黎表演。在马戏团工作的女孩也被团长遗下,和运送大象去安乐死的货车司机,一路前行。一路上大象带给途人无数欢乐,而只有女孩和司机知道
知名电视节目主持人乔治与妻子安娜、儿子皮埃尔一家三口的平静生活被乔治从家门口捡来的录像带打破,这盒录像带显示有人静静地注视着乔治家的一举一动。很快,更多的录像带和恐吓性质的明信片寄到了乔治及家人手上。